Рассказ о походе в Горный Алтай, где автор и его друг боролись с комарами и ожогами от солнца. Они выбрали маршрут вдоль ручья и деревьев, который уходил в 'цирк'. Поход начался с трудностей из-за большого количества комаров, но после нескольких часов они взяли новую высоту и продолжили поход с радостью. Однако, автор пожалел о своем выборе одежды, так как ночью у него поднялась температура и он получил ожоги от солнца.